分论坛之二:
金融论坛
周六(05/24/2025) 13:30 - 15:00
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论坛介绍
关税背景下的创新出海与全球资产的配置
嘉宾介绍
刘艳华(主持人)
刘艳华博士,中国清华大学学士,中国科学院硕士,美国哥伦比亚大学博士。
清华经管学院2020-2021年业界导师, 前大摩资管副总裁,前平安证券香港副总经理。
刘艳华女士有二十多年纽约华尔街和中国金融工作经验,先后在汇丰,花旗集团,摩根斯丹利和美银美林从事⻛险管理和资产管理,2008年金融危机期间曾负责摩根斯丹利资管公司超千百亿美元私募对冲基金投资的⻛险管理。2015年随美银美林交易团队应中国平安海外高端招聘回国,历任平安证券香港副总及平安证券防范⻛险总经理,协助国际一流电子交易团队在平安成功落地。之后协助中国客户出海/融资上市和全球资产配置工作。
刘博士曾任香港中文大学/⻓江商学院/人大商学院/北理工商学院/美国Gordon College兼职教授及业界导师, 讲授量化投资/⻛险管理及科技创新/ESG投资; 2019年被清华大学经管学院聘为2020-2021年业界导师。
刘博士现任北京水木晨曦咨询有限公司(提供融资上市出海战略及全球资产配置服务)CEO及北京天弈TGES专家交流平台的⻛险管理/全球资产配置专家, 刘博士社会职务包括清华香港同学会理事和哥伦比亚大学深圳校友会联席会⻓。
肖玲
肖玲女士具有在北美的大学和企业28 年多工作经验。她曾在世界500 强加拿大皇家银行 的投行商行的科技金融部担任副总裁职务。
她在加拿大滑铁卢大学工作近14 年,担任首席技术转移官及全球执行总监的职务。致力于技术转移,成果转化的体系搭建和创新项目群管理的工作。同时负责国际合作伙伴的建立与维护,国际人才对接和国际项目的开拓,执行与管理。她曾负责3 个跨国创新中心的建设与运营管理。 肖玲女士获得了上市公司独立董事会成员资格证书ICD.D, 并在多个创新企业担任董事局成员工作, 指导创新企业IP 保护与运营,概念验证, 产品开发,市场拓展,风险投资等事项。她还拥有12 年工业界信息技术及生命科学领域管理与运营经验,包括在美国硅谷工作5 年多, 取得加州伯克利大学法学院与NVCA 联合主办的风险投资投资人资历证书。她曾任滑铁卢市市长的高级顾问,指导地区创新管理和国际政府间合作事宜。她曾多次被邀请担任加拿大国家生命科学基金委(CIHR,相当于美国的NIH)和安大略省高校教育厅(MCU)和创新署(OCI)的股权投资项目评委工作,并在2022 和2023 年获得“杰出评委“的称号。她还受邀参与各类创新创业大赛,人材培养,和各种国际技术转移高级经理人培训讲师的工作.肖玲女士获得清华大学电子工程学士学位,滑铁卢大学硕士学位和劳里埃大学MBA 学位。她曾在劳里埃大学商学院任教多年,她还取得了项目管理协会(PMI)项目管理专业人员(PMP)的认证,并在PMI 的滑铁卢地区分部担任职业发展总监的职位。她是北美的亚美创新联盟(AAIA)的创始会长和董事会主席,致力于创新,创业,创投和职业发展的公益事业。
李飞飞
李飞飞博士,中国清华大学经管金融专业学士,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融博士
李飞飞现任Kavout Algo Financial首席投资官。Kavout是一家专注于将人工智能技术应用于投资领域的高科技公司,致力于为个人投资者提供智能化的产品与工具。李飞飞在股票量化模型和资产管理策略方面拥有近二十年的丰富经验,现在专注于提供高净值人群的个人财富管理,房地产投资与管理的服务,并与合作伙伴一起研发大语言模型在金融领域的深耕与运用。加入Kavout前,她曾担任大型资产管理公司Research Affiliates的股票策略首席投资官,负责股票投资策略的量化研究和管理,在其策略下管理的资产总规模超过一千亿美元。她的研究成果广泛发表于业内及学术期刊,多次获得奖项,并在业界排名第一的量化峰会担任董事会董事,研究委员会和评奖委员会理事。她曾被评为“ETF明日之星”,并被誉为对金融顾问最具影响力的声音之一。李博士在加州理工(CalTech)和加州大学尔湾分校(UCI)都曾任职客座教授,并且经常在加州大学各个分校担任MBA课程的业界嘉宾,以及接受雅虎金融,彭博市场等投资类媒体的专访。
约翰·布林约尔夫森(John Brynjolfsson)
约翰·布林约尔夫森,前PIMCO MD,他是Armored Wolf有限责任公司的董事总经理、注册金融分析师(CFA)。他负责公司所有投资活动,是另类实物资产管理领域的专家,涵盖大宗商品、全球通胀挂钩债券、事件挂钩型灾难债券、资产配置及风险管理等多个方向。
布林约尔夫森是一位广受欢迎、观点犀利的交流者,常受邀在CNBC、彭博电视台和PBS的《WealthTrack》节目中担任嘉宾。他的观点曾被《纽约时报》《华尔街日报》引用,并登上《财富》杂志。他还担任多个业内咨询委员会成员,并曾作为灾难风险转移专家在美国国会金融服务委员会作证。他是《通胀保值债券》一书的合著者、《通胀挂钩债券手册》的联合编辑。布林约尔夫森拥有19年投资经验,本科毕业于哥伦比亚学院(主修物理与数学),并获得麻省理工学院斯隆管理学院金融与经济学硕士学位。在布林约尔夫森任职PIMCO的19年期间,他创立并发展了“实际收益投资平台”,使第三方资产规模增长至800亿美元。他还创设并管理了PIMCO的第二、第三及第四大公募基金,领导公司在资产配置、风险管理和咨询服务等方面的发展。
John Brynjolfsson, CFA, is a Managing Director at Armored Wolf, LLC. Mr. Brynjolfsson oversees all investment activity and is an expert in the area of managing alternative real assets.
His experience includes commodities, global inflation-linked bonds, event-linked catastrophe bonds, asset allocation and risk management. A popular and provocative communicator, Mr. Brynjolfsson is a frequent guest on CNBC, Bloomberg TV and PBS’s “WealthTrack.” He has been quoted in The New York Times and the Wall Street Journal and featured in Fortune. He is a member of industry advisory committees and has testified before the House Financial Services Committee as an expert on catastrophic risk transfer. Mr. Brynjolfsson is Co-Author of Inflation-Protection Bonds and Co-Editor of The Handbook of Inflation-Indexed Bonds. He has 19 years of investment experience and holds a B.A. in physics and mathematics from Columbia College and a master’s in finance and economics from the MIT Sloan School of Management. During Mr. Brynjolfsson’s 19-year tenure at PIMCO, he launched and grew the Real Return platform to $80 billion in third-party assets, including launching and managing PIMCO’s second, third and fourth largest public funds. He provided leadership for asset allocation, risk management and consulting functions.
章强
章强 David Zhang,前PIMCO 专家,跨境资产保护规划专家,国际注册会计师AAIA,国际信托业协会会员STEP,美国SEC注册投资顾问和法务会计师,南开大学国际金融学士。加州大学伯克利分校金融工程硕士。
章强曾任职美国PIMCO、花旗另类投资部、德银投资部。他曾任博时、易方达香港公司CEO和CIO,易方达欧洲和美国CEO,负责跨境业务及海外架构的搭建,熟悉海外架构、跨境法规及监管,实操经验丰富。
章强曾服务多家境外主权基金、大学基金会和家族办公室,拥有丰富的海外税务筹划、海外架构及资产配置经验担任多个百亿级别单一家族办公室长期顾问,所服务客户涵盖上市公司创始人、知名投资人、企业家、区块链投资人等。20年境内外架构、跨境税务筹划、家族传承和海外投资的经验,擅长超高净值家族的风险梳理、应对方案设计、处理高净值家族资产保护、跨境税务和传承规划的复杂案例,善于使用境内外各类家族信托、慈善信托、基金会、私人信托公司、家族合伙企业等工具,设计可落地执行的方案,最大化地实现客户家族的资产保护,并结合家族身份规划,实现全球所得税、遗产税和赠与税的减免,例如境外上市前的股份持有安排、婚姻风险的隔离、多国跨境传承的安排、美加日澳移民前的规划等;同时也通过跨境诉讼、资产发现等方式帮助客户应对海外投资或经营中遇到的欺诈,资产追回等。